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Les conseillers peuvent accéder à des renseignements importants sur leurs clients, tels que :

  • Les renseignements sur les comptes;
  • Les historiques des transactions;
  • Les doubles de relevés;
  • Les feuillets d’impôt et reçus de cotisation;
  • Les rapports pour frais d’acquisition reportés (10 % de parts gratuites).