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Le point sur les marchés
Mise à jour sur le Mandat d’obligations améliorées IA Gestion de patrimoine
janv.. 18, 202418 janv. 2024
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1 an |
2 ans |
3 ans |
Depuis la création (16 juillet 2020) |
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Mandat d’obligations améliorées IA Gestion de patrimoine, série F |
6,4 % |
-2,6 % |
-1,9 % |
-1,0 % |
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Indice obligataire universel FTSE Canada à 75 % et indice agrégé des obligations américaines Bloomberg (couvert en dollars canadiens) à |
6,2 % |
-3,4 % |
-3,0 % |
-2,4 % |
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Groupe de pairs (titres canadiens à revenu fixe) |
6,5 % |
-3,0 % |
-2,8 % |
-2,2 % |
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Classement par quartile |
3 |
1 |
1 |
1 |
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Nombre de fonds dans le groupe de pairs |
518 |
504 |
482 |
464 |
Les cotes Morningstar à base d’étoiles présentées ci-dessus sont en date du 31 décembre 2023 et peuvent être modifiées chaque mois.
La cote Morningstar attribuée aux fonds, souvent appelée cote à base d’étoiles, est une notation fondée sur les données dont l’objectif est de comparer un fonds à des fonds similaires. La cote est établie par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Morningstar regroupe les fonds selon les types de placements détenus dans les portefeuilles sous-jacents au moyen des catégories de fonds du CIFSC. La cote à base d’étoiles tient également compte des risques encourus par un fonds pour générer un rendement donné. Un fonds dont les rendements sont volatils reçoit, habituellement, une cote plus faible qu’un fonds qui génère des rendements stables, moyennant un rendement identique. Les cotes à base d’étoiles sont attribuées aux fonds qui possèdent des antécédents sur une période d’au moins 3 ans, et sont fonction du rendement ajusté au risque de Morningstar. Le classement global correspond au résultat pondéré des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Les cotes globales sont rajustées pour les fonds dont l’historique est de moins de 5 ou 10 ans.
Les fonds classés dans le premier décile (10 %) de leur catégorie reçoivent une cote 5 étoiles. Les fonds classés dans les 22,5 % suivants reçoivent une cote 4 étoiles. Les fonds classés dans les 35 % suivants reçoivent une cote 3 étoiles. Les fonds classés dans les 22,5 % suivants reçoivent une cote 2 étoiles. Les fonds classés dans le dernier décile (10 %) de leur catégorie reçoivent une cote 1 étoile.
Pour en savoir davantage sur la cote à base d’étoiles, veuillez consulter le www.morningstar.ca.
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