Transcription de la vidéo
En assemblant des sources de rendement très diversifiées les unes des autres, les investisseurs peuvent obtenir une exposition aux placements alternatifs, moyennant une volatilité bien moindre à celle qui caractérise généralement la catégorie d’actif.
À quoi attribuez-vous le regain d’intérêt pour les placements alternatifs dans les dernières années?
Au cours de la dernière décennie, celle-ci a séduit un nombre croissant d’investisseurs institutionnels, des caisses de retraite aux fondations, en passant par les compagnies d’assurance, en particulier au Canada. Plusieurs raisons justifiaient leur choix, notamment une exposition fiable à des rendements stables à long terme moyennant une très faible corrélation relative aux autres catégories d’actif, en particulier les actions et les titres à revenu fixe.
Cela s’est vérifié en 2022, quand actions et obligations ont été simultanément malmenées en raison d’un choc inflationniste. Ce cas de figure relativement rare, qui ne s’est produit que cinq fois depuis 1900, a souligné l’importance de constituer des portefeuilles résilients. Les stratégies en placements alternatifs répondent à cet objectif et c’est l’une des raisons essentielles qui expliquent leur intérêt croissant dans le segment des particuliers.
Quels sont les fonds sous-jacents du Mandat IA Clarington alternatif multistratégie?
Voici les six fonds sous-jacents au portefeuille. Le Fonds IA Clarington mondial macro Avantage qui représente quasiment un quart du portefeuille et sa plus importante pondération. Il est géré par nous-mêmes. Le Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney, essentiellement une stratégie en actions neutre au marché. Son gestionnaire, établi à Toronto, affiche un historique particulièrement concluant sur ce segment de marché. Picton Mahoney gère également une autre partie du portefeuille, le Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney, une stratégie à positionnement acheteur/vendeur sur le segment à rendement élevé du marché obligataire. Dans cette gamme, nous avons également inclus une autre stratégie axée sur la catégorie d’investissement, cette fois-ci gérée par RPIA, le Fonds alternatif d’obligations mondiales RP.
Enfin, citons deux stratégies en placement privé, dont la pondération se situe entre 0 % et 8 % du Fonds. Premièrement, le Fonds Partners Group Holdings Partners Fund, qui investit en placement privé d’infrastructure, immobilier et dette privée. Partners Group Holdings AG est un gestionnaire d’actif privé suisse créé il y a près de 30 ans, c’est un peu le Blackstone européen. Deuxièmement, la Blue Owl Credit Income Trust, un fonds de dette privée qui figure parmi les gestionnaires à plus forte croissance sur ce segment.
Pourquoi devrait-on investir dans ce Fonds?
C’est cette caractéristique de multistratégie qui donne au portefeuille tout son attrait aux investisseurs. En assemblant des sources de rendement très diversifiées les unes des autres, les investisseurs peuvent obtenir une exposition aux placements alternatifs, moyennant une volatilité bien moindre à celle qui caractérise généralement la catégorie d’actif. Les rendements de chaque stratégie peuvent enregistrer des hauts et des bas, mais à des moments différents, ce qui crée une forme d’irrégularité pour les investisseurs. C’est réellement la théorie sous-jacente aux fonds à stratégies multiples.
Enregistrée le 3 février 2025. Pour une définition des termes techniques contenus dans ce vidéo, veuillez visiter la page iaclarington.com/fr/glossaire ou communiquer avec votre conseiller en placement.
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