Dan Bastasic

MBA, CFA
Vice-président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Dan Bastasic

Dan Bastasic est le gestionnaire de portefeuille principal pour le compte des Fonds IA Clarington stratégiques et de la Catégorie IA Clarington tactique de revenu. Son domaine d’expertise englobe les titres à revenu fixe, les obligations de sociétés à rendement élevé et les obligations de sociétés de qualité supérieure.

Dan Bastasic compte plus de 20 années d’expérience en placement. Il a obtenu un baccalauréat en sciences commerciales (B.Sc.C., avec spécialisation finance) et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Windsor. Il possède le titre d’analyste financier agréé (CFA) et est membre de la CFA Society Toronto.

« Mes fonds ne reflètent pas l’indice, et ce, pour une bonne raison. Afin de maximiser les rendements, il faut minimiser les risques et essayer de préserver le placement initial du client. Pour cela, vous ne pouvez pas seulement suivre l’indice. »

Philosophie de Dan

Dan Bastasic vise à procurer aux épargnants des options de revenu stable. Il a recours à une méthode ascendante orientée sur la valeur, analyse les placements en actions et en titres à revenu fixe en suivant la même méthode d’approche, et fait régulièrement le suivi et l’optimisation de ses portefeuilles en maintenant des perspectives stratégiques des marchés sur 12 mois.

Principes clés de la méthode d’approche de Dan :

  • Vise le rendement absolu.
  • A recours à une sélection à forte conviction et axée sur la valeur.
  • Conjugue l’évaluation fondamentale avec l’analyse quantitative.
  • Fait appel à l’analyse macroéconomique en vue d’identifier les risques et les occasions systématiques.
  • Gère les risques liés au portefeuille au moyen d’une diversification des placements et d’une gestion des devises.

La philosophie de Dan en matière de placement

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Le point sur les marchés