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Livrant des résultats concrets depuis près d’un siècle, Loomis Sayles2 a gagné la confiance des investisseurs mondiaux et s’est hissée parmi les plus importantes et les plus respectées sociétés de gestion d’actif à l’échelle planétaire.
Disponibles au Canada uniquement par l’intermédiaire d’iA Clarington, les mandats guidés par l’alpha à forte conviction de Loomis Sayles offrent un potentiel solide de création de richesse constante à long terme.
Gamme de Fonds IA Clarington Loomis
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale
Élaboré en se fondant sur un mandat américain avec un historique de 25 ans, le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale a généré un rendement se situant dans le premier quartile sur la période de cinq ans et depuis que Loomis Sayles en a pris le contrôle en 20153.
Caractéristiques principales :
- Stratégie sans contrainte, centrée sur l’alpha, investissant dans de multiples catégories d’actif, secteurs, régions, pays et devises.
- Portefeuille en actions concentré, mais diversifié, et un segment à revenu fixe orienté sur le rendement qui agrémente la composante en actions plutôt qu’il ne couvre les risques.
- Sélection d’entreprises durables et de qualité que les gestionnaires de portefeuille perçoivent comme des placements supérieurs à long terme.
Gestionnaires de portefeuille
Matthew J. Eagan
Vice-président exécutif et gestionnaire de portefeuille
Eileen N. Riley
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille
David W. Rolley
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Lee M. Rosenbaum
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
L’option de fonds de catégorie structuré en société pour ce fonds a été réouverte et est maintenant offerte à l’achat pour les comptes non enregistrés. Apprenez-en plus sur les avantages de fonds de catégorie structuré en société.
Mise en garde
1Source : Loomis Sayles, au 30 avril 2023. L’actif sous gestion est en $ US et comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.
2Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P.
3À compter du 23 février 2015, le sous-conseiller du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale est passé d’Aston Hill Asset Management Inc. à Loomis, Sayles & Company, L.P. et Placements IA Clarington inc.
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | Depuis l’entrée en fonction du gestionnaire | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale, série F | 5,7 % | -1,5 % | 4,8 % | 6,2 % | 6,5 % | 6,6 % |
| 60 % Indice MSCI AC World, 40 % Indice Bloomberg Global Aggregate Bond (couvert en $ CA)) | 4,6 % | 0,3 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,5 % | 7,5 % |
| Groupe de pairs (Équilibrés mondiaux d’actions) | 4,2 % | 0,9 % | 7,2 % | 4,6 % | 4,4 % | 6,3 % |
| Classement par quartile | 1er | 4e | 4e | 1er | 1er | 2e |
| Nombre de fonds dans le groupe de pairs | 1 256 | 1 122 | 1 040 | 893 | 610 | 449 |
Source : Morningstar, au 30 avril 2023. La date de lancement de la série F du Fonds était le 19 juillet 2010. La série F et ses options de versement ciblé sont exempts de frais d’acquisition et de rachat, mais ils ne sont disponibles aux investisseurs qu’au moyen d’un compte à base d’honoraires auprès d’un courtier en placement en plein exercice. Des frais négociés directement entre l’investisseur et son courtier peuvent s’appliquer pour les services rendus. Veuillez consulter votre conseiller au sujet de ces séries à base d’honoraires et pour en connaître la disponibilité. Les frais de gestion et les frais d’exploitation sont payés par le Fonds. Il n’y a pas de commission de suivi pour cette série du Fonds. D’autres frais pourraient s’appliquer, tels que les frais d’opération à court terme qui pourraient s’appliquer à certaines opérations. Veuillez consulter le prospectus pour plus de renseignements sur les types de frais existants. Données depuis l’entrée en fonction du gestionnaire le 1er mars 2015. MSCI ne fait aucune déclaration et n’émet aucune garantie expresse ou implicite et ne saura être tenu responsable des données MSCI contenues aux présentes. Les données de MSCI ne peuvent pas être redistribuées ou utilisées comme fondement pour d’autres indices ou pour des titres ou des produits financiers. Le présent document n’a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.
Le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale est élaboré en se fondant sur le Fonds Loomis Sayles Global Allocation (LSGAF), un mandat américain avec un historique de 25 ans. En février 2015, iA Clarington a rendu la stratégie LSGAF disponible au Canada en choisissant Loomis Sayles en tant que gestionnaire de portefeuille du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale. Les informations au sujet de la stratégie LSGAF ne sont présentées que dans le but de démontrer la capacité du gestionnaire de portefeuille à gérer un fonds qui pourrait avoir des objectifs d’investissement ou des stratégies similaires au Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale. Le Fonds Loomis Sayles Global Allocation (LSGAF) n'est pas offert au Canada. Elles ne laissent pas sous-entendre des rendements similaires ou futurs. Les fonds peuvent présenter des différences qui pourraient affecter le rendement, y compris, mais sans s’y limiter, les structures de frais.
Les quartiles sont basés sur les taux de rendement du fonds pour les périodes se terminant le 30 avril 2023 et sont sujets à des changements mensuels. Les quartiles répartissent les données en quatre régions égales. Exprimée en termes de rang (1, 2, 3 ou 4), la mesure de quartile indique la performance du fonds par rapport à tous les autres fonds dans son groupe de pairs. Les groupes de pairs sont définis de sorte que les fonds communs soient uniquement comparés à d’autres fonds communs de la même catégorie. Les meilleurs 25 % des fonds (ou quart) sont dans le premier quartile, les 25 % des fonds suivants constituent le second quartile et le groupe suivant représente le troisième quartile. Les 25 % des fonds avec le moins bon rendement font partie du quatrième quartile. La comparaison des données sur le rendement a pour but d’illustrer le rendement historique du Fonds par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le Fonds et les indices mentionnés qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. L’indice de référence est un indice mixte, composé à 40 % de l’indice Bloomberg Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) et à 60 % de l’indice MSCI AC World. L’indice de référence mixte est présenté afin de donner une représentation plus réaliste des catégories d’actif dans lesquelles le Fonds fait des placements en général. L’indice Bloomberg Global Aggregate Bond est un indice phare qui mesure les titres de créance mondiaux de qualité (catégorie investissement) émis dans 28 marchés en devises locales. Cet indice de référence à multiples devises comprend des titres d’État, liés à un gouvernement, de sociétés et titrisés à taux variable, qui proviennent d’émetteurs aussi bien des marchés développés que des marchés émergents. L’indice agrégé est constitué de quatre sous-indices agrégés régionaux : US Aggregate; Pan-European Aggregate; Asian-Pacific Aggregate; et Canadian Aggregate. L’indice MSCI All Country World ($ CA) (MSCI AC World) est un indice libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui regroupe les indices. L’indice MSCI All Country World (MSCI AC World) est un indice libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui regroupe les indices nationaux de 23 indices de marchés développés et 27 indices de marchés émergents. L’exposition à la capitalisation boursière, l’exposition géographique et sectorielle, et l’exposition à la qualité du crédit du Fonds peuvent varier par rapport à l’indice de référence. L’exposition du Fonds au risque de change peut être différente de celle de l’indice de référence. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. De manière globale, les placements du Fonds en obligations et en actions peuvent être différents parce que le Fonds n’utilise pas un ratio fixe comme le fait l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur.
Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d’un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Le cas échéant, les graphiques de l’évolution de la croissance ne visent qu’à illustrer seulement l’effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs d’un fonds. Le « taux de rendement » d’un fonds commun de placement fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et il ne représente pas le rendement du fonds ou le niveau de revenu qu’il verse.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Tous les produits qui ne sont pas offerts par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et qui sont présentés dans ce document sont la propriété de la société correspondante et sont commercialisés par cette dernière, et ils ne sont utilisés ici qu’à titre d’illustration seulement.
Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d’iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance et services financiers inc.
NOUVEAU Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines
Conçu à partir d’une stratégie qui aide depuis presque 15 ans les investisseurs à atteindre leurs objectifs3, le Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines est un mandat traditionnel en actions américaines géré activement qui vise à offrir un rendement ajusté au risque à long terme exceptionnel au cours d’un cycle boursier complet (au moins cinq ans), au moyen d’une approche ascendante de sélection de titres.
Caractéristiques principales :
- Une stratégie différenciée en actions américaines qui vise à investir dans des sociétés de toutes les envergures et de multiples secteurs, afin de dégager un rendement total soutenu.
- Une orientation prioritaire envers les sociétés de qualité élevée présentant des avantages concurrentiels durables, des modèles d'affaires difficiles à reproduire et la possibilité de bénéficier de vecteurs de croissance structurels et séculaires. Moyennant une approche à contre-courant, l'équipe investit uniquement quand ces entreprises se négocient avec un escompte significatif par rapport à son estimation de leur valeur intrinsèque.
- Un portefeuille à forte conviction de 35 à 45 actions, avec une valeur allante généralement supérieure à 80 %.
Gestionnaire de portefeuille
Aziz V. Hamzaogullari
Fondateur, chef des placements et
gestionnaire de portefeuille
Stratégies en actions de croissance
Mise en garde
1Source : Loomis Sayles, au 30 juin 2021. Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.
2Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P.
3Source : Loomis Sayles, au 31 décembre 2020. Fait référence au composé de croissance toutes capitalisations Loomis Sayles, non offert à la vente au Canada. Les informations au sujet du composé de croissance toutes capitalisations Loomis Sayles ne sont présentées que dans le but de démontrer la capacité du gestionnaire de portefeuille à gérer un fonds qui pourrait avoir des objectifs d’investissement ou des stratégies similaires au Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines. Elles ne laissent pas sous-entendre des rendements similaires ou futurs. Les fonds peuvent présenter des différences qui pourraient affecter le rendement, y compris, mais sans s’y limiter, les structures de frais.
Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Veuillez toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les énoncés du gestionnaire de portefeuille ou du sous‐conseiller en valeurs responsable de la gestion du portefeuille de placement du Fonds, tel qu'il est indiqué dans le prospectus du Fonds applicable (« gestionnaire de portefeuille »), représentent l'opinion professionnelle de ce dernier et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’iA Clarington et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ces commentaires ne devrait être considéré comme un conseil d’achat ou de vente d’un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. À moins d’avis contraire, la source des données citée provient du gestionnaire de portefeuille. Les énoncés faits dans ces commentaires à l’égard du futur présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant à la mise à jour de l’un ou l’autre de ces énoncés. Les renseignements fournis dans ce document peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails au sujet des risques propres à un placement dans des fonds communs de placement.
Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales
Décliné du volet en actions du Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale et conçu à partir d’une stratégie3 qui a permis aux clients de Loomis Sayles dans le monde entier d’atteindre leurs objectifs financiers, le Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales est une solution investie entièrement en actions mondiales gérée activement qui vise à offrir aux investisseurs un meilleur rendement ajusté au risque.
Caractéristiques principales :
- Stratégie sans contrainte à forte conviction qui vise à identifier des entreprises de qualité élevée offrant d’excellentes perspectives de création de valeur à long terme.
- Approche fondamentale ascendante de sélection de titres qui estime que la croissance fait partie de l’équation de valeur.
- Portefeuille concentré de 35 à 65 positions, représentant les meilleures idées en actions de Loomis Sayles.
Gestionnaires de portefeuille
Eileen N. Riley
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille
Lee M. Rosenbaum
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Mise en garde
1Source : Loomis Sayles, au 30 juin 2021. Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.
2Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P.
3Fait référence à la stratégie Loomis Sayles d’opportunités en actions mondiales, non offerte au Canada. Les informations au sujet de la stratégie Loomis Sayles d’opportunités en actions mondiales ne sont présentées que dans le but de démontrer la capacité du gestionnaire de portefeuille à gérer un fonds qui pourrait avoir des objectifs d’investissement ou des stratégies similaires au Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales. Elles ne laissent pas sous-entendre des rendements similaires ou futurs. Les fonds peuvent présenter des différences qui pourraient affecter le rendement, y compris, mais sans s’y limiter, les structures de frais.
Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Veuillez toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les énoncés du gestionnaire de portefeuille ou du sous‐conseiller en valeurs responsable de la gestion du portefeuille de placement du Fonds, tel qu'il est indiqué dans le prospectus du Fonds applicable (« gestionnaire de portefeuille »), représentent l'opinion professionnelle de ce dernier et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’iA Clarington et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ces commentaires ne devrait être considéré comme un conseil d’achat ou de vente d’un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. À moins d’avis contraire, la source des données citée provient du gestionnaire de portefeuille. Les énoncés faits dans ces commentaires à l’égard du futur présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant à la mise à jour de l’un ou l’autre de ces énoncés. Les renseignements fournis dans ce document peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails au sujet des risques propres à un placement dans des fonds communs de placement.
Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles
Conçu à partir d’une stratégie de 32 G$ US3 qui favorise l’atteinte des objectifs financiers des investisseurs depuis plus de deux décennies4, le Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles offre une exposition activement gérée et diversifiée à l'ensemble des occasions à revenu fixe, moyennant une flexibilité qui lui permet de s’adapter à l'évolution de la conjoncture boursière.
Caractéristiques principales :
- Exposition aux obligations de sociétés de catégorie d’investissement et aux créances d'État, avec possibilité d'investir au cas par cas dans des placements non traditionnels à revenu fixe, notamment sur les marchés émergents et à rendement élevé.
- Processus d'analyse ascendant guidant la sélection des titres et la répartition sectorielle qui en découle.
- Décisions de placement effectuées selon une optique de placement de trois à cinq ans, dans l'intention de détenir les titres durant un cycle et d'encaisser la hausse des valorisations provoquée par l'amélioration des données fondamentales sous-jacentes.
Gestionnaires de portefeuille
Matthew J. Eagan
Vice-président exécutif et gestionnaire de portefeuille
Brian P. Kennedy
Vice-président et
gestionnaire de portefeuille
Elaine M. Stokes
Vice-présidente directrice et gestionnaire de portefeuille
Mise en garde
1Source : Loomis Sayles, au 30 juin 2021. Comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P.
2Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P.
3Source : Loomis Sayles, au 31 décembre 2020.
4Fait référence à la stratégie à discrétion totale multisectorielle Loomis Sayles, non offerte au Canada. Les informations au sujet de la stratégie à discrétion totale multisectorielle Loomis Sayles ne sont présentées que dans le but de démontrer la capacité du gestionnaire de portefeuille à gérer un fonds qui pourrait avoir des objectifs d’investissement ou des stratégies similaires au Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles. Elles ne laissent pas sous-entendre des rendements similaires ou futurs. Les fonds peuvent présenter des différences qui pourraient affecter le rendement, y compris, mais sans s’y limiter, les structures de frais.
Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Veuillez toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les énoncés du gestionnaire de portefeuille ou du sous‐conseiller en valeurs responsable de la gestion du portefeuille de placement du Fonds, tel qu'il est indiqué dans le prospectus du Fonds applicable (« gestionnaire de portefeuille »), représentent l'opinion professionnelle de ce dernier et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’iA Clarington et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ces commentaires ne devrait être considéré comme un conseil d’achat ou de vente d’un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. À moins d’avis contraire, la source des données citée provient du gestionnaire de portefeuille. Les énoncés faits dans ces commentaires à l’égard du futur présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant à la mise à jour de l’un ou l’autre de ces énoncés. Les renseignements fournis dans ce document peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails au sujet des risques propres à un placement dans des fonds communs de placement.
